Отчет о промышленности строительной техники и тяжелого оборудования

Состояние развития и будущий потенциал зарубежных рынков строительной техники

-Специальный репортаж о промышленности строительных машин и тяжелого оборудования.

1. Доля китайских брендов на мировом рынке значительно увеличится, а зарубежный рынок огромен.

Китай является крупнейшим потребительским рынком строительной техники в мире, на его долю приходится около 1/3 мирового рынка.Однако с глобальной точки зрения рынок строительной техники превышает 800 миллиардов юаней, а зарубежное рыночное пространство еще шире.По мере того как техническая мощь китайской строительной техники растет, расположение зарубежных каналов постепенно улучшается, и выход за границу стал неизбежной тенденцией.

1.1 Мировой рынок строительной техники превышает 800 миллиардов юаней, а зарубежное рыночное пространство огромно.

Мировой рынок строительной техники превышает 800 миллиардов юаней.Согласно Ежегоднику индустрии строительной техники Китая, мировые продажи строительной техники в 2020 году составили примерно 101,3 миллиарда долларов США.По данным британской группы KHL, выручка от продаж топ-50 крупнейших производителей главных двигателей строительной техники в списке в 2021 и 2022 годах выросла соответственно.20,8%, снижение на 0,4%.Если предположить, что изменение продаж в отрасли соответствует показателям 50 крупнейших компаний, ожидается, что глобальные продажи строительной техники в 2021 и 2022 годах составят 122,3 и 121,9 миллиарда долларов США соответственно. Рассчитано на основе обменного курса 1 доллар США = 7 юаней соответственно.Всего 856,4 млрд юаней и 853 млрд юаней.

На китайский рынок приходится около 34% мирового рынка, а зарубежное рыночное пространство огромно.Судя по историческим данным с 2006 по 2020 год, Китай впервые после финансового кризиса 2009 года обогнал Северную Америку и Европу и стал крупнейшим в мире рынком строительной техники.С тех пор она испытала сокращение рынка в период реформы предложения, но в 2017 году она снова обогнала Западную Европу. крупнейший в мире рынок.Однако зарубежная строительная техника примерно в два раза превышает размер внутреннего рынка, и рыночное пространство по-прежнему широко.Согласно данным ежегодника строительной техники, из мировой выручки от продаж строительной техники в 2020 году в размере 101,3 млрд долларов США китайский рынок достиг 34,16 млрд долларов США, что составляет 33,7%, на долю Северной Америки и Западной Европы пришлось 26,4% и 11,8% соответственно, а На долю Японии и Индии пришлось 5,7%.%, 2,9%, на другие регионы пришлось 19,5%.

1.2 Выход китайских предприятий за границу является неизбежной тенденцией, и их доля на мировом рынке увеличивается с каждым годом.

С 2003 года британская группа КХЛ начала ежегодно публиковать список 50 лучших строительных машин мира.Основываясь на исторических данных, мы можем примерно оценить изменения в конкурентной среде брендов строительной техники в различных странах за последние 20 лет.Во время эпидемии 2020-2022 годов пострадали европейские и американские цепочки поставок, но экономика Китая взяла на себя инициативу по восстановлению, а доля китайских брендов на мировом рынке значительно увеличилась.Однако, судя по данным за 2023 год, хотя абсолютный объем экспорта китайских брендов строительной техники по-прежнему сохраняет тенденцию быстрого роста, в относительной перспективе предложение зарубежных брендов постепенно восстанавливается, в результате чего рыночная доля китайских брендов снижается. .Итак, в долгосрочной перспективе, какие возможности для роста есть у китайских брендов?Здесь мы можем провести предварительные обсуждения с двух точек зрения: вертикальной и горизонтальной.

1.2.1 Вертикальное сравнение. За последние 20 лет азиатские бренды, представленные Китаем, быстро выросли, в то время как рыночная доля североамериканских брендов снизилась.

За последние 20 лет, с 2004 по 2023 год, ситуация в конкурентной борьбе брендов в Северной Америке, Европе и Азии претерпела серьезные изменения.Североамериканские бренды — это в основном американские бренды, типичными представителями которых являются Caterpillar, Terex, John Deere, Ingersoll Rand, JLG, Manitowoc и канадский бренд Skyjack.За последние 20 лет доля рынка североамериканских брендов имела тенденцию к снижению.Доля рынка упала с 43,3% в 2004 году до 27,2% в 2023 году. Несколько важных моментов падения доли рынка пришлись на 2008 год. Финансовый кризис, торговые разногласия и вспышка эпидемии COVID-19 в 2020 году. Европейские бренды в основном представлены Шведские Sandvik и Epiroc, немецкие Liebherr и Vik Neuson, финская Metso и австрийская Palfinger.За последние 20 лет рыночная доля европейских брендов строительной техники в основном оставалась стабильной.Доля рынка европейских брендов составляла примерно 25,9% в 2004 году и примерно 27,3% в 2023 году. Азиатские бренды в основном включают японские Komatsu, Hitachi, Kubota, Sumitomo CIMC и Kobelco Construction Machinery, китайскую XCMG, Sany Heavy Industry, Zoomlion и Liugong, и южнокорейские Doosan и Hyundai.За последние 20 лет доля рынка азиатских брендов значительно увеличилась, и теперь он стал домом для предприятий с наибольшей долей рынка брендов строительной техники.С 2004 по 2023 год доля рынка азиатских брендов увеличилась с 30,4% до 44,8%, и эта доля рынка в основном обусловлена ​​снижением рыночной доли североамериканских брендов.

Увеличение доли рынка азиатских брендов в основном происходит за счет Китая.Судя по внутренним изменениям азиатских компаний строительного машиностроения за последние 20 лет, 1) Япония: Хотя доля рынка претерпела большие колебания за последние 20 лет, она осталась на уровне 20-25%.В 2004 году доля рынка составила примерно 21,1%, а доля рынка в 2023 году — примерно 20,9%.Только финансовый кризис 2008 года и реформа системы предложения в Китае пережили определенный спад, а затем постепенно восстановились.2) Южная Корея: Рыночная доля корейских брендов увеличится с 2,2% в 2004 году до 5,7% в 2023 году, в основном за счет увеличения рыночной доли Doosan.Это связано с приобретением в 2007 году компании Bobcat General Equipment и дочерней компании Ingersoll Rand в США.Аксессуары и последующее приобретение бизнеса по производству вилочных погрузчиков также в определенной степени связаны с этим.3) Китай: Оглядываясь назад на историю последних 20 лет, можно сказать, что увеличение рыночной доли азиатских брендов происходит в основном за счет китайских брендов.Увеличение рыночной доли китайских брендов, представленных Sany, XCMG и Zoomlion, сопровождалось финансовым кризисом 2008 года, восстановлением роста после реформы предложения в 2017 году и дефицитом глобальных цепочек поставок, вызванным эпидемией.Возможности ждут эти ключевые узлы.Хотя в краткосрочной перспективе предложение зарубежных брендов постепенно восстановится в 2023 году, что приведет к снижению рыночной доли китайских брендов, в долгосрочной перспективе увеличение рыночной доли китайских брендов стало тенденцией, и в настоящее время китайские бренды входят в топ-50. Уровень доли рынка в списке в основном такой же, как в Японии.

Тем не менее, рыночная доля Китая в Северной Америке, Японии, Западной Европе, Индии и других местах все еще имеет большие возможности для улучшения.Рассматривая регионы, мы рассчитали долю китайских брендов на местном рынке, основываясь на продажах строительной техники в различных регионах мира с 2007 по 2020 год, а также на объеме строительной техники, экспортированной из Китая в этот регион.В 2020 году общая доля китайской строительной техники на зарубежном рынке составит примерно 31,2%.Среди них Китай имеет самую низкую долю рынка в Северной Америке, которая составляет примерно 10,5%, за ним следуют Япония, Индия и Западная Европа с 19,8%, 24,4% и 27,2% соответственно.%, что ниже средней доли зарубежного рынка.Видно, что китайские бренды по-прежнему имеют большой потенциал развития в этих областях.В других регионах, представленных Россией, Ближним Востоком, Африкой и Южной Америкой, общая доля рынка строительной техники Китая достигла 66,1%.Хотя доля рынка в этих регионах достигла высокого уровня, потенциал роста размера рынка также велик.

1.2.2 Горизонтальное сравнение: взгляд на зарубежную экспансию китайских брендов из истории развития Komatsu

По сравнению с Соединенными Штатами и Японией, еще есть возможности для дальнейшего увеличения рыночной доли ведущих компаний Китая.Тройка крупнейших компаний в США — Caterpillar, John Deere и Terex — имеют доли рынка 16,3%, 5,4% и 1,9% соответственно, тогда как японские Komatsu, Hitachi и Kubota имеют доли рынка 10,7%, 4%, и 1,7% соответственно.По сравнению с ведущими компаниями США и Японии рыночные доли ведущих компаний Китая XCMG, Sany и Zoomlion в 2023 году составят 5,8%, 5,2% и 2,7% соответственно.Еще есть возможности для дальнейшего увеличения доли рынка.

Итак, почему рыночная доля Komatsu остается стабильной на протяжении последних 20 лет и как Komatsu расширяет свои зарубежные рынки и глобализует свою структуру?Судя по истории развития Komatsu, после того как компания добилась высокой доли на местном рынке, она расширила свою деятельность за рубежом.Ее стратегия развития впервые началась с 1965 по 1969 год на ранних этапах зарубежных исследований, открытия собственных офисов за границей и развития глобального бизнеса.дилеры в разных странах и открытые офисы.В 1970 году она основала собственную стопроцентную компанию в США.Для стран со строгими ограничениями на импорт компания Komatsu решила открыть заводы на местах.Для зрелых рынков, таких как США, Komatsu выпустила экономически эффективные и инновационные продукты для увеличения доли рынка.

После 1985 года наступил период глобального развития Komatsu.Повышение курса иены и торговые разногласия ослабили экспортную конкурентоспособность отечественной продукции.Это также похоже на текущую модель мировой торговли.Поэтому Komatsu решила открыть заводы во многих местах в Соединенных Штатах, а затем выйти на зарубежные рынки посредством участия в акционерном капитале, создания совместных предприятий и т. д. С точки зрения пути Komatsu на китайский рынок его также можно разделить на несколько этапов, таких как экспорт комплектных машин для поддержки раннего строительства в Китае, техническое сотрудничество и прямые инвестиции.

По сравнению с путем развития Komatsu, китайские бренды Китая в настоящее время находятся на переходном этапе освоения зарубежных стран и глобального размещения.Ведущие компании постепенно открыли дилеров и офисы в различных странах мира.В странах со строгими ограничениями на импорт начали строить заводы на местах.

1.3 Экспортный статус: Доля Европы и Южной Америки значительно увеличилась, а основными экспортными товарами являются экскаваторы, вилочные погрузчики, погрузчики и краны.

«Эпидемические дивиденды» открыли возможности для поставок строительной техники за границу.С 2017 года экспорт строительной техники быстро рос.В 2020 году из-за эпидемии они упали на 13,6%.После 2021 года они резко восстановились с темпом роста 61,8% и сохранили быстрый рост.Среди них наибольший рост экспорта наблюдается в Азии и Европе.До 2020 года рост рынка в Америке и Океании был медленным, а после 2021 года темпы роста быстро возросли. С января по ноябрь 2022 года темпы роста экспорта Европы, Америки и Океании были выше, чем темпы роста общего объема экспорта. .

Судя по доле каждого региона в общем объеме экспорта Китая, Азия является крупнейшим экспортным рынком строительной техники Китая, на долю которого в 2022 году придется 41% общего экспорта;Европейский рынок занимает второе место с долей 23,7%.На долю Северной Америки, Южной Америки и Африки приходилось 12,5%, 9,3% и 8,7% соответственно.

Экскаваторы, вилочные погрузчики, погрузчики и краны являются основными экспортируемыми товарами Китая.С разбивкой по продуктам около 36,3% экспорта строительной техники Китая на сумму 34 миллиарда долларов США в 2021 году придется на запчасти и компоненты.Среди десяти основных категорий основной продукции экскаваторы занимают важную позицию в экспорте.В 2021 году экспорт гусеничных, шинных и других экскаваторов составил 5,07 млрд долларов США, что составляет 14,9% от общей стоимости экспорта строительной техники.Вилочные погрузчики являются второй по величине категорией экспорта строительной техники.В 2021 году общий объем экспорта вилочных погрузчиков с электроприводом и двигателем внутреннего сгорания составил 3,59 млрд долларов США, что составляет 10,6% от стоимости экспорта строительной техники.Погрузчики и краны являются третьей и четвертой по величине экспортной продукцией, на их долю приходится 7,2% и 6,3% соответственно.Экспорт оказывает большое влияние на погрузчики, краны, вилочные погрузчики, экскаваторы и т. д., составляя примерно 40-60% от общего объема продаж.Судя по доле объема экспорта каждого продукта в общем объеме продаж, экспорт погрузчиков составил наибольшую долю в общем объеме продаж, достигнув 57,9%, экспорт кранов составил 54% от общего объема продаж, вилочных погрузчиков и экскаваторов - 47% и 36,5% соответственно.Экспорт играет решающую роль в продажах ряда основных принимающих продуктов.

2 Рынок Северной Америки: Возвращение обрабатывающей промышленности приводит к увеличению инвестиций в производственное строительство

Рынок Северной Америки является вторым по величине потребительским рынком строительной техники в мире.В последние годы восстановление обрабатывающей промышленности привело к увеличению инвестиций в производственные здания, коммерческие жилые дома и инфраструктурные объекты, что стало важной движущей силой спроса на строительную технику.Дорогостоящая рабочая сила в сельскохозяйственном секторе, а также добыча стратегических полезных ископаемых, таких как важные литиевые руды в горнодобывающем секторе, могут стать важной движущей силой в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Со стороны предложения, по сравнению с олигополией в сфере сельскохозяйственной техники, структура конкуренции строительного и горнодобывающего оборудования более фрагментирована, и у китайских брендов появляется больше возможностей для входа.

2.1 Рынок строительной техники Северной Америки составляет почти 30 миллиардов долларов США, что составляет 26,4% мировой доли.

2.1.1 Объем рынка различных категорий строительной техники

Согласно Ежегоднику индустрии строительной техники Китая, продажи строительной техники в Северной Америке в 2020 году составили примерно 26,7 млрд долларов США, что составляет примерно 26,4% мировой доли.С точки зрения регионов рынок строительной техники Северной Америки в основном включает США, Канаду и Мексику.По данным Freedonia, спрос на строительную технику в Северной Америке в 2022 году составит примерно 59,3 млрд долларов США, из которых на долю США придется примерно 85,1%, на Канаду — примерно 12,3%, а на Мексику — примерно 2,6%.Стоит отметить, что статистика Freedonia на рынке Северной Америки несколько отличается от статистики продаж строительной техники в Северной Америке из Ежегодника строительной техники Китая.Они могут учитывать спрос на технику в горнодобывающей и сельскохозяйственной сферах и представлять строительную технику в широком смысле.Учитывая, что ведущие зарубежные компании по производству строительной техники, такие как Caterpillar, John Deere и Kubota, также имеют опыт работы в области сельскохозяйственной техники и горнодобывающей техники, а также обладают сильным комплексным потенциалом, ведущие китайские компании по производству строительной техники также уже установили свое присутствие в областях горнодобывающая техника и сельскохозяйственная техника.Возникает, поэтому здесь мы кратко проанализируем спрос на мобильную технику в сельскохозяйственной и горнодобывающей сферах.

США и Канада входят в шестерку крупнейших рынков мира.Это связано с активной строительной деятельностью в двух странах, богатыми полезными ископаемыми, энергетикой, лесным хозяйством и другими природными ресурсами, растущим спросом на замену машин из-за высоких затрат на рабочую силу, а также спросом развитой финансовой индустрии на строительство и горнодобывающую промышленность.Проектное финансирование и поддержка закупок оборудования весьма актуальны.Напротив, хотя мексиканский рынок довольно велик, интенсивность использования строительной техники на нем (по сравнению со строительной деятельностью) ниже, чем на первых двух рынках.Это главным образом связано с тем, что в Мексике все еще есть много районов, в которых используются элементарные строительные и горнодобывающие технологии и механизация.Ставка низкая.Кроме того, из-за финансовых ограничений Мексика также использует большое количество подержанной техники из США и Канады, что также в определенной степени подавляет спрос на вновь закупаемую технику.

2.1.2 Классификация оборудования

По классификации оборудования, согласно Freedonia, строительная техника Северной Америки включает экскаваторы (Excavator), краны и тяговые канаты (Crane & Draglines), погрузчики (погрузчики), бульдозеры и внедорожные разгрузочные машины (бульдозеры и внедорожные грузовики). , оборудование для смешивания и укладки бетона (Mixing & Paving Equipment), вибрационное и уплотняющее оборудование (Roading & Compaction Equipment), запасные части и другие категории.С точки зрения спроса, который лучше отражает будущие тенденции, на примере США экскаваторы являются наиболее востребованной категорией и, как ожидается, останутся самой крупной категорией в будущем.Спрос в 2022 году составит примерно 9,24 миллиарда долларов США, за ним следуют краны и тяговые канаты.и т. д., примерно 8,23 миллиарда долларов США, погрузчики - 7,78 миллиарда долларов США, бульдозеры и внедорожные разгрузочные грузовики - примерно 7,17 миллиарда долларов США, а оборудование для смешивания и укладки бетона - примерно 5,35 миллиарда долларов США.Стоит отметить, что с точки зрения объема продаж больше всего погрузчиков продается в Северной Америке.Это может быть связано с разницей в цене между погрузчиками и экскаваторами.Это также видно по действующему оборудованию, которое лучше отражает инвентаризацию., доля грузчиков выше.Экскаваторы и погрузчики — два наиболее важных типа строительной техники, которые также считаются функционально взаимозаменяемыми.Прежде всего, обе они являются строительными машинами, которые могут широко использоваться при земляных работах и ​​используются для разгребания сыпучих материалов, таких как почва, песок и гравий.Во-вторых, оба оборудованы землеройными шейкерами/ковшами для погрузки, разгрузки и земляных работ и являются шагающими. Декорации доступны в виде колесных агрегатов.Хотя экскаваторы не подходят для операций с сыпучими материалами с широким распространением и разнообразием, а также для операций самопогрузки и саморазгрузки на соответствующих расстояниях.Экскаваторы и погрузчики не могут принципиально заменить друг друга, но в целом экскаваторы имеют очевидные преимущества, такие как более сильное усилие вставки, высокая эффективность загрузки и разгрузки, а также способность выполнять трехмерные операции.Сценарии его применения также шире.Поэтому по объему спрос на экскаваторы сохранит первую позицию.

2.2 Спрос: Возвращение обрабатывающей промышленности приводит к увеличению инвестиций в производственные здания, коммерческое жильё и инфраструктурные объекты.

С точки зрения спроса на переработку, согласно данным Frost & Sullivan, на строительную технику приходилось 26,6% продаж внедорожной техники в Северной Америке в 2021 году, на горнодобывающую технику — 2,6%, а на сельское хозяйство — 70,7%.Таким образом, если судить по общей доле категорий техники, на тракторы приходится 69,2% продаж общестроительных машин и оборудования в Северной Америке, тогда как на строительную и горнодобывающую технику, такую ​​как погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, разгрузочные машины, катки и т. д., приходится 69,2%. составляют 20,5%.Учитывая, что тракторы широко используются в сельском хозяйстве, их количество относительно велико, а доля относительно высока.Однако с точки зрения количества строительная техника и горнодобывающее оборудование являются более масштабными и дорогими.Доля размера рынка, преобразованная в сумму, должна быть выше, чем калибр, основанный на объеме продаж.

Вообще говоря, мы считаем, что спрос на рынке строительной техники Северной Америки в последние годы в основном обусловлен возвращением обрабатывающей промышленности, что привело к увеличению инвестиций в производственные здания (такие как фабрики), коммерческие жилые дома и инфраструктурные объекты, такие как шоссе и улицы.В сельском хозяйстве растущие затраты на рабочую силу и ее нехватка в Соединенных Штатах и ​​Канаде будут еще больше способствовать спросу на механизацию сельского хозяйства.В долгосрочной перспективе горнодобывающая промышленность, особенно растущий спрос на литиевую руду, также станет важной движущей силой развития строительной техники в Северной Америке.

2.2.1 Строительная отрасль. Расходы на инфраструктуру, такую ​​как заводы, дороги и улицы, значительно возросли, что привело к увеличению спроса на строительную технику в Соединенных Штатах.

После эпидемии темпы роста расходов на нежилое строительство в США были значительно выше, чем расходы на жилищное строительство, а расходы на производственное строительство значительно возросли.Расходы на строительство в США в основном включают жилье, квартиры, офисы, здравоохранение, образование, религиозные здания, общественную безопасность, отдых, транспорт, связь, энергетику, дороги и улицы, канализацию и вывоз мусора, водоснабжение, производство и т. д. По данным По данным Бюро переписи населения Министерства торговли США, расходы на строительство последующих объектов (в годовом исчислении) с декабря 2020 года по июнь 2023 года имеют большую долю и более быстрый рост, в основном в сфере производства, коммерческого жилья, автомагистралей и улиц.К категории производства в основном относятся производственные базы и связанные с ними здания и сооружения.Значительное увеличение расходов на строительство тесно связано с рядом мер экономического стимулирования, введенных Соединенными Штатами после эпидемии, а также с поощрением переноса обрабатывающих отраслей промышленности.

Напротив, расходы на жилищное строительство в США замедлились.После Второй мировой войны восстановление экономики привело к быстрому развитию рынка недвижимости в Соединенных Штатах: количество вновь построенных частных резиденций превысило 1 миллион единиц.Несколько экономических кризисов 1960 и 1969 годов вызвали узкие колебания.После 1970-х годов взросление бэби-бумеров привело к новому пику рынка недвижимости в США.Однако последующие два нефтяных кризиса в 1973 и 1979 годах принесли сильные потрясения на рынок недвижимости.После 1990-х годов, благодаря такой политике, как смягчение кредитных и процентных ставок, увеличение доли домовладельцев и более смягченное иммиграционное законодательство, наступило долгосрочное и большое процветание.До кризиса субстандартного ипотечного кредитования в 2008 году количество новых строек падал до точки замерзания, но после кризиса недвижимость восстанавливалась год за годом.Вспышка эпидемии в 2020 году не принесла резких колебаний количества начала нового частного жилищного строительства.В 2020-2022 годах этот показатель составлял 1,379 млн единиц, 1,601 млн единиц и 1,553 млн единиц соответственно, но темпы роста замедлились.

Кроме того, с точки зрения количества единиц жилья на душу населения, количество единиц жилья на душу населения в Соединенных Штатах составляло примерно 0,33 единицы жилья на человека в 1965 году, которое продолжало расти до 0,4 единицы жилья на человека в 1981 году и всегда было между 0,42-0,43 единицы на человека с 1986 по 2022 год. Значительного увеличения не произошло, что указывает на то, что количество домов на душу населения достигло относительно достаточного уровня.

2.2.2 Спрос на сельскохозяйственную технику: рост затрат на рабочую силу стимулирует дальнейший рост спроса на сельскохозяйственную технику.

Северная Америка имеет высокий уровень модернизации сельского хозяйства.Весь процесс сельскохозяйственного производства механизирован, электрифицирован и химизирован.Это один из крупнейших и наиболее продуктивных сельскохозяйственных регионов мира.К основным зерновым культурам относятся кукуруза, пшеница, рис, овес и т. д., а к товарным культурам относится хлопок., соевые бобы, сахарная свекла и т. д. По данным Frost & Sullivan, на долю сельскохозяйственной техники приходится 70,7% продаж внедорожной техники.Поэтому тракторы как важная сельскохозяйственная техника широко используются в Северной Америке.На фоне нехватки рабочей силы быстрое развитие технологии сельскохозяйственного машиностроения еще больше повысило уровень механизации сельского хозяйства в Северной Америке.Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, средняя годовая почасовая оплата труда полевых и животноводческих работников в США в 2022 году составит примерно 16,62 доллара США, что на 7% больше, чем 15,56 юаней в час в 2021 году. Продолжающийся рост Увеличение затрат на рабочую силу еще больше увеличило спрос на сельскохозяйственную технику.В Канаде, согласно данным Совета по сельскохозяйственным человеческим ресурсам страны, ожидается, что к 2029 году нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве удвоится по сравнению с 2021 годом, что приведет к нехватке 123 000 сельскохозяйственных рабочих.В течение 2020-2021 годов стоимость нехватки рабочей силы в стране составит примерно 2,9 миллиарда долларов, и эта стоимость будет продолжать расти.

Кроме того, устойчивое управление фермами в последние годы также способствовало росту спроса на высокомеханизированную сельскохозяйственную технику.После пандемии, в 2021 году, Министерство сельского хозяйства США объявило об Инициативе по оказанию помощи производителям в условиях пандемии 2021 года, которая включает в себя 17 проектов поддержки растениеводства и животноводства, производителей древесины и некоторых других переработчиков товаров.Однако, учитывая, что рынок сельскохозяйственной техники в Северной Америке пережил ряд консолидаций и местные гигантские бренды имеют относительно высокую долю рынка, иностранным брендам сложно выйти на местный рынок.По данным Frost & Sullivan, Бюро деловой переписи США и Статистического управления Канады, на рынке сельскохозяйственной техники Северной Америки на долю John Deere, Kubota, CNH и AGCO приходилось 45%, 15,3%, 15,3% и 8% соответственно. , а CR4 достиг 83,6%.

2.2.3 Разработка месторождений: растущий спрос на литиевые ресурсы будет стимулировать спрос на горнодобывающее оборудование в Северной Америке.

Северная Америка богата минеральными ресурсами и имеет мощный производственный потенциал.В 2018 году запасы трона, угля и молибдена в США составляли 92,8%, 23,7% и 15,9% мировых запасов соответственно, а запасы диатомита и гипса заняли первое место в мире.Запасы полезных ископаемых, такие как природный газ, золото и медь, также занимают важное место в мире, составляя 6,0%, 5,6% и 5,8% от общих мировых запасов соответственно.В последние годы, поскольку уровень проникновения новых энергетических транспортных средств продолжает расти, важность литиевых батарей и ресурсов литиевой руды постепенно стала привлекать внимание.Источники поставок литиевых ресурсов в основном включают рассолы и шахты из твердых пород.Среди них сподумен сосредоточен главным образом в Австралии, Канаде, США, Зимбабве и других странах;Рассол соленых озер в основном сосредоточен в Аргентине, Чили, США и Цинхай-Тибетском регионе Китая.По данным Huajing Industrial Research Institute, среди мировых разведанных ресурсов лития в 2021 году на долю США и Канады приходилось 9% и 3% соответственно, а остальные ресурсы в основном сосредоточены в Южноамериканском литиевом треугольнике (Боливия, Чили, Аргентина).Ожидается, что растущий спрос на литиевые ресурсы в будущем будет стимулировать горнодобывающие проекты в Северной Америке и спрос на горнодобывающее оборудование.

2.3 Со стороны предложения: конкуренция достаточна, и китайские бренды открывают заводы на месте или поблизости, чтобы расширить рынок.

С точки зрения конкуренции, в сфере строительного и горнодобывающего оборудования на долю двух крупных местных брендов, Carter и John Deere, приходится почти 40% доли рынка Северной Америки.Японские и корейские бренды, такие как Komatsu и Doosan, занимают 9,5% и 6,6% доли рынка соответственно.За ним следуют Terex, Volvo и другие бренды.Среди сельскохозяйственной техники John Deere занимает относительно высокую долю рынка.По сравнению с сельскохозяйственной техникой, конкурентная среда в сфере строительного и горнодобывающего оборудования более фрагментирована, и у китайских брендов появляется больше возможностей для входа.

За последние несколько десятилетий европейские и азиатские бренды постепенно заняли определенную долю рынка в Северной Америке, и важными путями являются приобретения и создание фабрик.Например, после приобретения Daewoo Machinery в 2005 году южнокорейская компания Doosan заняла 16-е место в мировом рейтинге.В 2007 году компания приобрела компанию Bobcat для выхода на рынок Северной Америки.Китайские бренды, представленные XCMG и Sany, также постепенно расширяют свой бизнес в Северной Америке.Согласно сообщениям Xinhua Finance и China Financial Information Network от 21 марта 2023 года, XCMG готовится построить завод в Атланте, штат Джорджия, для достижения рыночной интеграции.Выбор места для завода завершен и в настоящее время находится на рассмотрении или планировании.Завод специализируется на сборке и нанимает местных рабочих для поставки продукции на рынок США.Завод рассчитан на годовую производственную мощность в две-три тысячи единиц оборудования, однако строительство завода будет осуществляться поэтапно.В настоящее время половина продукции XCMG, продаваемой на рынке США, поступает с заводов в материковом Китае, а другая половина — с заводов в Бразилии и Мексике, поскольку при поставках из Бразилии и Мексики в США будут действовать тарифные преференции.Ожидается, что бразильский завод будет иметь годовую производственную мощность от 10 000 до 20 000 единиц, а мексиканский завод может производить до 10 000 единиц в год.Учитывая стоимость и экономику строительства завода в США, малую, среднюю и другую продукцию планируется продолжать поставлять из Китая, Бразилии и Мексики.Цена продажи крупной продукции выше, а размер прибыли может быть выше.Можно собирать большие механические изделия.В целом Соединенные Штаты являются нетто-импортером строительной техники.По данным Freedonia, в 2022 году объем производства строительной техники в США составит примерно 40,2 млрд долларов США, а торговый дефицит составит примерно 10,3 млрд долларов США (что составит примерно 20% спроса).В 2022 году Соединенные Штаты станут вторым по величине поставщиком строительной техники в мире (после Китая) и четвертым по величине экспортером строительной техники (после Китая, Японии и Германии), но почему у них все еще большой торговый дефицит?

С точки зрения спроса, внутренний рынок строительной техники США имеет большой спрос на различные типы оборудования, и рынок является высококонкурентным.Что касается предложения, американские бренды строительной техники имеют сильную международную конкурентоспособность и значительную экономию за счет масштаба.Они близки к Канаде и Мексике.Рынки, на которых отсутствует значительный спрос, такие как местные бренды, способствуют экспорту во все части мира.Мы считаем, что две вышеуказанные характеристики также создают возможности для иностранных брендов занять определенную долю рынка в США.Однако ситуация с торговлей строительной техникой в ​​США также в некоторой степени менялась на протяжении многих лет.Например, в 2018-2019 годах продажи отечественной продукции выросли, но экспорт практически не изменился, что привело к обострению торгового дефицита.В 2020 году из-за слабого внутреннего рынка экспорт превысил импорт, а торговый дефицит сократился.В долгосрочной перспективе ожидается быстрый рост спроса на внутреннем рынке США, а торговый дефицит может еще больше увеличиться.

3 Европейский рынок: спрос находится под краткосрочным давлением, электрификация и изменения в восточноевропейском торговом партнерстве открывают структурные возможности

В Европе тенденции в Западной Европе и Восточной Европе расходятся.Что касается спроса в Западной Европе, высокая инфляция и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики повлияли на спрос на строительную технику.Спрос находится под краткосрочным давлением, в то время как предложение является относительно зрелым, а чистый экспорт в целом.Учитывая сильный акцент на выбросах углекислого газа, электрификация может стать важным фактором.Структурные возможности в Западной Европе.На спрос в Восточной Европе в краткосрочной перспективе повлияли геополитические конфликты, но, учитывая ее богатые минеральные ресурсы и спрос на строительство, долгосрочный потенциал спроса все еще значителен.Что касается предложения, Восточная Европа не так развита, как западноевропейские бренды строительной техники, и является регионом чистого импорта.Изменения в торговых партнерствах также открыли определенные возможности для китайских брендов.

3.1 Обзор европейского рынка строительной техники

По данным Freedonia, объем европейского рынка строительной техники в 2022 году составит примерно 53,5 млрд долларов США. Основные доли рынка составляют Германия (16,8%), Великобритания (13,4%), Италия (10,1%), Россия (9,5%), Франция (9,3%) и др. Германия является крупнейшим рынком строительной техники в Европе.Это связано с огромным экономическим размером Германии, полностью конкурентной рыночной средой и экспортно-ориентированной экономикой, а также с огромной и диверсифицированной строительной промышленностью Германии и большим количеством существующей инфраструктуры и крупномасштабных зданий, а также со спросом Германии на рабочую силу.защита, строгие строительные стандарты и экологические нормы.Великобритания также имеет развитую экономику, большое количество существующих зданий и общественной инфраструктуры, а также большой спрос на нежилые здания, что требует высокой степени механизации.Кроме того, с региональной точки зрения спрос на строительную технику в Западной Европе составляет почти 80% европейского рынка.По данным Freedonia, спрос на строительную технику в Западной Европе в 2022 году составит примерно 42,16 млрд долларов США, тогда как спрос в Восточной Европе составит примерно 11,37 млрд долларов США, что составит 79% и 21% соответственно.

Что касается типов оборудования, то в 2022 году наибольшим спросом на европейскую строительную технику будут экскаваторы, спрос составит около 15,7 млрд долларов США, что составит около 23,2%, за ними последуют погрузчики (8,89 млрд долларов США), краны и тяговые канаты (7,345 млрд долларов США). ).Как уже говорилось ранее, продажи и владение погрузчиками в Северной Америке больше, чем экскаваторов, примерно в два раза больше, чем последних.Напротив, количество погрузчиков и экскаваторов в Европе в основном одинаковое, что показывает, что европейские экскаваторы относительно. Уровень проникновения погрузчиков выше, чем в Северной Америке.По спросу соотношение экскаваторов и погрузчиков составляет около 1,77, а в Северной Америке – около 1,19.А с точки зрения размера рынка европейский рынок экскаваторов также больше, чем рынок Северной Америки.Это может быть связано с промышленной структурой Европы.По данным Frost Sullivan, на долю строительства и горнодобывающей промышленности пришлось 49,6% продаж внедорожной техники в Европе в 2021 году, а на сельское хозяйство — 50,4%.По сравнению с Северной Америкой, в регионе ЕС выше доля строительства и горнодобывающей промышленности.

3.2 Спрос: строительная отрасль в Западной Европе находится под краткосрочным давлением, ожидается, что электрификация станет структурной возможностью, а Восточная Европа имеет большой потенциал роста.

3.2.1 Западная Европа: строительная отрасль слаба, но ожидается, что тенденция электрификации станет структурной возможностью.

Высокая инфляция и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики оказали определенное давление на экономику еврозоны, тем самым повлияв на спрос на строительную технику.По данным Freedonia, среднегодовой темп спроса на строительную технику в Западной Европе с 2017 по 2022 год составит около 7,5%, однако ожидается, что среднегодовой темп роста снизится до 4,3% с 2022 по 2027 год, а темпы роста замедлятся.В 2023 году Fitch прогнозирует рост европейской строительной отрасли на уровне около 1,5%, что ниже мирового уровня в 2,5%.Хотя темпы роста постепенно ускорятся в 2024 году по мере смягчения денежно-кредитной политики, ожидается, что средний темп роста строительной отрасли Западной Европы составит 2,1% в период с 2023 по 2027 год, что все еще ниже мирового уровня в 3,2%.В основном это связано с 1) низкой доходностью от строительной деятельности в Западной Европе в последние годы.Высокая инфляция и растущие процентные ставки оказывают большее влияние на доверие потребителей, расходы и инвестиционные решения;2) геополитические конфликты привели к нарушениям в торговле и потоках капитала, что также в определенной степени окажет определенное влияние на экономику Западной Европы;3) Непрерывный рост услуг по аренде строительной техники в определенной степени подавил спрос на покупку новой техники, и в последние годы большое количество операторов приобрели новую строительную технику и оборудование.

Что касается стран, то объем продукции строительной отрасли в Западной Европе в основном обеспечивают такие страны, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды.По данным Global Data, в 2023 году на эти шесть стран будет приходиться примерно 75% строительного рынка Западной Европы.Сокращение строительной деятельности в Германии и Франции более очевидно, в определенной степени затронута и Италия.Однако, поскольку Италия является крупнейшим бенефициаром RRF ЕС (Фонда восстановления и восстановления), инвестиции в частный сектор и крупные государственные инвестиции в проекты (особенно в инфраструктуру) получили лучшую поддержку.Сокращение активности строительной отрасли Великобритании не так значительно, как в предыдущих странах, но в целом все еще относительно слабое из-за ослабления экономики, продолжающегося воздействия Брексита и влияния проекта Superduction на коммерческую инвестиционную деятельность до конца марта. 2023.

Тенденция электрификации может стать структурной возможностью для рынка Западной Европы.Европа обычно придает большое значение цели достижения нулевых выбросов.Ожидается, что Европа, будучи сторонником и пионером глобальных целей по сокращению выбросов углекислого газа, станет центром исследований и разработок литиевых батарей и водородных топливных элементов, а также важным рынком для различных OEM-брендов для запуска электрической продукции.По данным Frost Sullivan, количество электрифицированной продукции, выпускаемой различными OEM-брендами в Европе, будет почти удваиваться каждый год в период с 2020 по 2022 год. Среди них экскаваторы, погрузчики и самосвалы стали объектом внимания различных OEM-производителей при выпуске электрифицированной продукции Их многофункциональностью, высоким расходом топлива и высокой среднегодовой наработкой.

3.2.2 Восточная Европа: Спрос находится под краткосрочным давлением, но имеет большой потенциал роста

На Восточную Европу приходится около 21% европейского рынка строительной техники.По данным Freedonia, спрос на рынке строительной техники Восточной Европы в 2022 году составит примерно 11,4 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит примерно 6,5% с 2017 по 2022 год. Ожидается, что среднегодовой темп роста с 2022 по 2027 год продолжит поддерживать высокий рост. ставка 6,4%.В краткосрочной перспективе геополитические конфликты оказывают большее влияние на импортный спрос на строительную технику, вызывая сильные колебания на рынках России, Украины и Белоруссии.Влияние конфликта в основном отражается в двух аспектах: 1) Неопределенные перспективы экономического роста приводят к сокращению иностранных инвестиций, а внутренняя и внешняя торговля также подвергается определенным ограничениям из-за санкций;2) Конфликт приводит к увеличению энергетических и других затрат для конечных пользователей последующей эксплуатации строительной техники.Нарушение цепочки поставок также снизило желание пользователей приобретать оборудование.Но в долгосрочной перспективе Восточная Европа по-прежнему остается рынком с большим потенциалом роста.1) После конфликта некоторые компании вернутся на региональный рынок и постепенно восстановят экономическую жизнеспособность;2) Восточная Европа богата природными ресурсами, здесь процветает строительство, горнодобывающая и лесная промышленность.Увеличение производства энергии будет стимулировать спрос на строительную технику;3) необходимость замены старого оборудования на новое с более мощными функциями.С точки зрения типов продукции, ожидается, что краны и тяговые канаты, бульдозеры и другая внедорожная техника в долгосрочной перспективе достигнут уверенного роста, поскольку в регионе появляется все больше новых моделей техники.Погрузчики и экскаваторы выиграют от роста горнодобывающей и энергетической промышленности в регионе.

3.3 Со стороны предложения: изменения в торговом партнерстве России открывают возможности для китайских брендов

Как и рынок Северной Америки, европейский рынок строительной и горнодобывающей техники также отличается высокой концентрацией.По данным Frost & Sullivan, CR3 строительной и горнодобывающей техники составляет около 44%, а CR5 — около 53,2%.В тройку крупнейших поставщиков входит компания Caterpillar в США.(22,5%), немецкая Liebherr (12,2%), шведская Volvo Construction (9,3%).Во втором эшелоне находятся John Deere из США, Komatsu из Японии и Manitou из Франции.

Если мы посмотрим только на строительную сферу, то рыночная концентрация брендов строительной техники снизилась, а сами бренды стали более диверсифицированными.По данным Freedonia, концентрация CR3 на европейском рынке строительной техники составляет примерно 21,1%, это John Deere (8,2%), Caterpillar (7,4%) и Volvo Construction (5,5%) в США.

По данным Freedonia, выпуск строительной техники в Западной Европе в 2022 году составит примерно 47,5 млрд долларов США.По сравнению с масштабом спроса в 42,2 миллиарда долларов США, Западная Европа будет иметь положительное сальдо торгового баланса примерно в 5,3 миллиарда долларов США, что сделает ее чистым экспортером строительной техники.Западная Европа имеет спрос на высококачественную строительную технику, современные передовые заводы, самые передовые технологии и принятие новых правил, таких как выбросы и технические стандарты.Он также близок к таким рынкам, как Восточная Европа, Ближний Восток и Африка.Поэтому, помимо местных брендов, многие известные мировые бренды создают производственные базы в Западной Европе.Германия, Италия, Великобритания, Австрия и Нидерланды являются основными экспортерами европейской строительной техники.В то же время Западная Европа также будет импортировать некоторую строительную технику из Восточной Европы, Азии и американских брендов.Конечно, сюда также входят части местных западноевропейских брендов, которые открыли заводы за границей и реимпортировали в Европу.В основном это связано с высокой стоимостью местной рабочей силы и энергии.Однако в последние годы иностранные бренды, представленные Китаем, постепенно вышли на европейский рынок и расширили свой бизнес в Центральной и Западной Европе.В 2017 году компания John Deere из США приобрела Wirtgen Group, чтобы расширить свой бизнес в Европе.XCMG также основала европейский исследовательский центр в Крефельде, Германия, и объявила о планах по разработке экскаваторов, кранов и другой продукции.Кроме того, поскольку Европа придает все большее значение цели нулевых выбросов, ожидается, что в будущем она станет центром исследований и разработок литиевых батарей и водородных топливных элементов в различных странах, а также важным рынком для Северной Америки и Азиатские бренды выпустят электротовары.

По данным Freedonia, выпуск строительной техники в Восточной Европе в 2022 году составит около $6,8 млрд, что все еще мало по сравнению со спросом в $11,4 млрд.Таким образом, торговый дефицит Восточной Европы составляет около 4,6 миллиардов долларов США, что делает ее нетто-импортером строительной техники.На их долю приходится около 40% общего спроса.Восточная Европа имеет большой потенциал для роста рыночного спроса, но местных производителей мало.Россия является крупнейшим производителем строительной техники в регионе с объемом поставок в 2 миллиарда долларов США в 2022 году. Польша является вторым по величине производителем, за ней следуют Беларусь, Чехия, Венгрия, Украина и т. д. Поскольку размер рынка в Восточной Европе относительно объективны и местным брендам не хватает высококачественной и специальной продукции для строительной техники, большая часть спроса на строительную технику в Восточной Европе зависит от импорта.До российско-украинского конфликта важными поставщиками строительной техники в Восточной Европе были бренды из Австрии, Германии, Италии и других стран Западной Европы, а их зарубежными поставщиками были также Китай, Япония, Южная Корея и США.После конфликта внешнеторговые партнерства России изменились, что также открыло определенные возможности для расширения рынка китайских брендов строительной техники.Вообще говоря, европейская строительная техника является нетто-экспортером, а положительное сальдо торгового баланса в основном поступает из Западной Европы.Однако в последние годы рост цен на энергоносители и строительную технику в регионе, а также влияние геополитических конфликтов привели к сокращению положительного торгового баланса, и азиатские и американские бренды занимают определенную долю рынка..Однако строительная техника в Восточной Европе, представленная Россией, имеет торговый дефицит, не имеет местных брендов, значительного рыночного спроса и относительно хорошей конкурентной среды, что делает Восточную Европу одним из наиболее потенциальных экспортных регионов Китая.

4 Юго-Восточная Азия: Производство стимулирует спрос на производственные здания, а урбанизация стимулирует спрос на инфраструктуру и недвижимость.

Статистические данные Китайской ассоциации строительной техники показывают, что с января по май 2023 года экспорт строительной техники Китая в АСЕАН составил 3,214 миллиарда долларов США, что на 9,9% больше, чем в прошлом году;экспорт в Индию составил 735 миллионов долларов США, увеличившись на 35,1% в годовом исчислении.В настоящее время экономики стран «Пояса и пути» быстро растут, ускоряя строительство инфраструктуры и недвижимости, а также способствуя росту рынка строительной техники.С января по ноябрь 2022 года оборот по контрактным проектам Китая для стран «Пояса и пути» составил 71,95 миллиарда долларов США, а стоимость вновь подписанных контрактов составила 98,19 миллиардов долларов США, что составляет 54% и 50,2% от общего объема иностранных контрактов. проекты соответственно.

4.1 Вьетнам: Быстрый рост урбанизации и инвестиций в производство привел к росту спроса на инфраструктуру и производственные здания.

Со стороны спроса инвестиции в общественную инфраструктуру были одной из ключевых движущих сил экономического развития Вьетнама в последние годы.По данным ОЭСР, на инфраструктуру приходилось 53% от общего объема официальной помощи развитию в 2010-2017 годах.Кроме того, быстрая урбанизация Вьетнама способствовала развитию инфраструктуры.По оценкам, 50% населения в настоящее время проживает в крупных городах, а рост населения превышает возможности существующих сетей связи и коммунальных систем.В 2021 году правительство Вьетнама утвердило план развития дорожной сети на 2021-2030 годы, в ходе которого инвестирует 43-65 миллиардов долларов США в строительство и модернизацию автомобильных, железных дорог, внутренних водных путей, инфраструктуры морского и воздушного транспорта.В 2030 году протяженность автомобильных дорог Вьетнама увеличится с 3841 км в 2021 году до 5000 км, протяженность национальных автомагистралей увеличится с 5474 км до 29795 км, а прибрежных дорог увеличится на 3034 км.Кроме того, инвестиции в производство во Вьетнаме быстро возросли, а спрос на заводские здания и другие конструкции также станет движущей силой спроса на местную строительную технику.В 2021 году на долю обрабатывающей промышленности пришлось 24,3% от общего объема инвестиций Вьетнама, заняв первое место среди всех категорий.Вьетнам внедряет большие объемы производственных мощностей, и спрос на фабрики и другую инфраструктуру растет.В 2021 году на транспортную и складскую отрасль пришлось 10,7% от общего объема инвестиций Вьетнама, уступая только обрабатывающей промышленности и другим отраслям услуг.С точки зрения предложения, Вьетнаму не хватает конкурентоспособных местных брендов строительной техники, но это также открывает определенные возможности для китайских брендов.После кратковременного спада, вызванного эпидемией в 2020 году, экспорт строительной техники из Китая во Вьетнам в 2021 году достигнет самого быстрого темпа роста за 12 лет.

4.2 Малайзия: В инфраструктуру вложено много инвестиций, а строительный рынок относительно активен.

Строительный рынок Малайзии начинает восстанавливаться после пандемии, чему способствуют инвестиции в крупные транспортные и энергетические проекты.GlobalData прогнозирует, что AAGR строительного рынка Малайзии достигнет более 6% в период с 2024 по 2027 год. Правительство Малайзии создало механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) 3.0 для сотрудничества с предприятиями в целях привлечения средств и инвестирования в инфраструктурные проекты в рамках 12-го закона Малайзии. План (12MP) с 2021 по 2025 год. Основные секторы строительного рынка Малайзии включают промышленное строительство, энергетическое и коммунальное строительство, институциональное строительство и жилищное строительство.Сектор промышленного строительства продолжает расширяться, поскольку правительство ослабляет налоги, чтобы привлечь постоянные инвестиции от транснациональных корпораций и производства;сектор энергетического и коммунального строительства продолжает расти благодаря реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов и увеличению мощностей возобновляемой энергетики первого уровня;в то время как в здравоохранении институциональное развитие будет продолжать расти, поддерживаемое инвестициями в сектора здравоохранения и образования, средний рост которых составит более 6% в период с 2024 по 2027 год. Кроме того, цель правительства по строительству 500 000 единиц доступного жилья к 2025 году будет также поможет увеличить объемы производства в жилищном секторе.Кроме того, правительство Малайзии объявило о бюджете на развитие инфраструктуры в размере 20,43 миллиарда долларов США в октябре 2022 года и планирует разработать 7615 проектов различных типов в 2023 году, что на 25,7% больше, чем в 2022 году. В плане приоритетными будут инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, а также содержание и модернизацию дорог в сельской местности.Ранее правительство Малайзии планировало улучшить транспортное сообщение с соседними Индонезией и Таиландом, а также будет совместно с соседними странами развивать новые международные автомагистрали для развития перевозок по всему региону, поэтому спрос на строительную технику будет и дальше расти.

4.3 Индонезия: Бюджет инвестиций в инфраструктуру увеличился после эпидемии, а сроки завершения проекта поддержат спрос на строительную технику в ближайшие два года.

Увеличение бюджетов на инфраструктуру после эпидемии поддерживает рост рынка строительной техники в ближайшие два года.Проект национального бюджета доходов и расходов Индонезии на 2023 год показывает, что бюджет инфраструктуры составляет 392 триллиона индонезийских рупий, что на 7,8% больше, чем в прошлом году.В 2022-2024 годах ожидается реализация 55 дополнительных инфраструктурных проектов, а целевой показатель на 2023 год включает 297 километров платных дорог, 24 плотины, а также ирригационные сети и жилое строительство.Правительство предусматривает, что национальные стратегические проекты (ПСН) с использованием республиканского бюджета (АПБН) должны быть завершены до 2024 года, если только проект не является долгосрочным инвестиционным проектом с многолетним контрактом, который поможет обеспечить спрос на строительную технику в пределах ближайшие 2 года.В 2021 году экспорт строительной техники из Китая в Индонезию составил 1,63 миллиарда долларов США.С января по ноябрь 2022 года экспорт строительной техники из Китая в Индонезию составил 2,49 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76,9%, что составляет 6,18% экспорта.Индонезия также является третьей по величине страной в экспорте строительной техники из Китая.

4.4 Индия: Существует острая необходимость в строительстве национальных автомагистралей, а инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, являются основной движущей силой строительной техники.

Спрос на строительную технику в Индии в основном обусловлен инфраструктурными проектами, такими как строительство дорог.По общей длине дорог Индия занимает второе место в мире по величине дорожной сети.Протяженность ее дорог увеличилась с 2,7 миллиона километров в 1998 году до 3,3 миллиона километров в 2008 году и достигла 6,9 миллиона километров в 2019 году. За последнее десятилетие она быстро развивалась.Длина национальных автомагистралей также увеличилась вдвое: с 50 000 километров в 2001 году до 133 000 километров в 2020 году. % трафика страны.Однако только около 12% национальных автомагистралей в Индии являются четырехполосными, и только 22% полос движения являются двухполосными, поэтому проблема дорожного движения очень серьезна.Поэтому Министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог (MoRTH) Индии проводит комплексную проверку внутренней дорожной сети и одобрило проект Бхаратмала, второй по величине проект строительства автомагистрали в Индии, который будет построен в два этапа протяженностью около 65 000 километров.Первый этап строительства национальной автомагистрали уже находится в стадии реализации, а второй этап начнется в 2024 году.

Кроме того, Индия также имеет большой потенциал для развития сельской инфраструктуры.В настоящее время правительство Индии также уделяет внимание развитию сельских районов посредством таких инициатив, как Прадхан Мантри Грам Садак Йоджана (PMGSY).В городах подрядчики, как правило, отдают предпочтение крупному оборудованию.Например, в Индии очень популярны новые многофункциональные погрузчики, такие как экскаваторы-погрузчики, а гусеничные экскаваторы также относятся к числу наиболее универсальных землеройных машин.

5 Ближний Восток и Африка: благодаря высоким ценам на энергоносители и потенциалу развития инфраструктуры, ожидается, что он станет одним из регионов с самым быстрым ростом инфраструктуры.

5.1 Ближний Восток: более высокие цены на энергоносители обеспечивают хорошую финансовую поддержку для инвестиций в инфраструктуру

С 2020 года экономика Ближнего Востока продолжает восстанавливаться.Темпы роста ВВП Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в 2022 году составят 8,7% и 7,6% соответственно.Международный валютный фонд прогнозирует, что темпы экономического роста Ближнего Востока составят 3,2% в 2023 году и вырастут до 3,5% в 2024 году.Благодаря таким факторам, как рост цен на энергоносители и запуск новых проектов, Fitch прогнозирует, что инфраструктурная отрасль на Ближнем Востоке и в Северной Африке вырастет на 5,0% в годовом исчислении в 2023 году, что выше мирового показателя в годовом исчислении. темпы роста составили 2,3% и опережают другие регионы.Согласно статистике Forwarding Economist, рынок инфраструктурных проектов на Ближнем Востоке в 2020 году составит 55,5 миллиардов долларов США. Саудовская Аравия, как крупнейший рынок подрядных проектов, продвигает NEOM New City (500 миллиардов долларов США) и Красное море. Туризм (10 миллиардов долларов США) в «Видении 2030» и других крупномасштабных проектах, среди которых план будущего нового города «Линия» обойдется в один триллион долларов США и станет крупнейшим проектом в области транспорта и общественной инфраструктуры Саудовской Аравии. .

Основной причиной содействия строительству инфраструктуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке является не только восстановление экономики и относительно стабильная инвестиционная среда в регионе после эпидемии, но и высокие мировые цены на энергоносители, поскольку более высокие цены на энергоносители позволяют странам-экспортерам нефти региону инвестировать больше средств.Ненефтяная экономика, особенно инфраструктурные проекты, которые помогут диверсифицировать экономику страны.По прогнозу Fitch, средняя цена на сырую нефть в 2023 году составит $95/баррель.Хотя в 2022 году она ниже 99 долларов США за баррель, согласно расчетам МВФ, цена безубыточности для бюджета на нефть в Омане, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах составит 75,1 доллара США, 66,8 доллара США и 66,8 доллара США соответственно.65,8 долларов США за баррель, таким образом, страны-экспортеры нефти в регионе все еще имеют достаточное финансовое пространство для поддержки строительства инфраструктурных проектов.Конечно, будут существовать и определенные дисбалансы в развитии внутри региона.Например, ожидается, что Ливия, Египет и Иран станут рынками с более высокими фактическими темпами роста промышленности в регионе, в то время как Катар уже развивается в сфере транспорта, торговли и государственных услуг в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2022 году. Строительство инфраструктура и другие области относительно насыщены, новые инвестиции ограничены, а рост населения относительно слаб.Поэтому его основные инвестиционные проекты также связаны с энергетическими проектами, такими как расширение производства СПГ.В целом, согласно базе данных ключевых инфраструктурных проектов Fitch, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в ближайшие пять лет будет большое количество строящихся и готовящихся проектов в области инфраструктуры, и ожидается, что они сохранят относительно оптимистичные темпы роста.

В 2021 году экспорт строительной техники Китая на Ближний Восток составил примерно 1,53 миллиарда долларов США при темпе роста 15,3%.Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются основными странами, экспортирующими китайскую строительную технику на Ближний Восток, и их доля экспорта значительно выше, чем у других стран региона.Согласно статистике журнала Forwarding Economist, с января по ноябрь 2022 года экспорт строительной техники из Китая в Саудовскую Аравию составил 766 миллионов долларов США, что на 109,5% больше, чем в прошлом году.

5.2 Африка: регион с большим потенциалом для развития инфраструктуры.«Один пояс и один путь» открывает возможности для поставок строительной техники за границу

В последние годы африканский рынок строительства инфраструктуры продолжал расти, а политика «Пояс и путь» способствовала инвестициям в инфраструктуру в африканских странах.По данным Международного центра развития потенциала Шелкового пути, Китай является крупнейшим инвестором за пределами правительств штатов: около одной пятой инфраструктурных проектов Африки профинансировано Китаем в 2020 году, а одна треть построена Китаем.Ожидается, что план развития инфраструктуры Африки, запланированный Африканским союзом, будет завершен в 2040 году, а общий объем инвестиций составит 360 миллиардов долларов США.Среди них первая фаза плана приоритетных действий на 2012-2020 годы включает 51 проект, в том числе африканский инфраструктурный проект протяженностью 1081 километр стоимостью 15,6 миллиарда долларов США.Проект скоростной автомагистрали Бижан-Лагос, второй этап плана приоритетных действий на 2021-2030 годы, будет способствовать реализации 71 приоритетного проекта.В 2021 году экспорт строительной техники Китая в Африку увеличился на 70,7% в годовом исчислении.Согласно статистике Forwarding Economist, с января по ноябрь 2022 года экспорт строительной техники из Китая в Африку составил 3,543 миллиарда долларов США, увеличившись на 24,2% в годовом исчислении.Южная Африка, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Танзания и Египет являются основными странами, в которые Китай экспортирует свою продукцию в Африку.В целом, за исключением последствий эпидемии в 2020 году, экспорт строительной техники из Китая в Африку продемонстрировал устойчивую тенденцию роста.Инфраструктура и строительство региона имеют большой потенциал развития, а местных брендов наблюдается относительная нехватка.В будущем экспорт строительной техники из Китая по-прежнему будет важным рынком.