Обзор строительного рынка GCC

Рынок строительства зданий Персидского залива в этом отчете классифицируется на следующие подсектора:

1. Жилое, коммерческое и смешанное использование.

2.Аэропорты и спортивные сооружения.

3. Гостиницы и места отдыха.

4.Здравоохранение, образовательные учреждения и промышленные проекты.

Правительства стран Персидского залива в настоящее время принимают меры безопасности, чтобы справиться с колебаниями цен на нефть, и постоянно пересматривают свои приоритеты расходов.Эксперты отрасли прогнозируют, что к 2019 году странам Персидского залива потребуется 560 миллиардов долларов США.

Региональные правительства в настоящее время активно реализуют программы экономической диверсификации и, следовательно, извлекают выгоду из других секторов, приносящих доход.Это очевидно в странах Персидского залива, которые сохраняют расходы на ключевые сектора, такие как гостиничный бизнес, для развития туризма, образования, доступного жилья и здравоохранения.Потенциальная выгода от НДС, который будет введен в странах Персидского залива с 1 января 2018 года на рынке строительства зданий, заключается в том, что доходы могут быть использованы правительствами для улучшения услуг для граждан, при этом жилье, здравоохранение и образование будут иметь высокий приоритет.Это, в свою очередь, может открыть возможности для строительных компаний.

Самой большой проблемой для рынка в 2017 году прогнозируется управление проектным финансированием и задержками платежей.Чтобы противостоять этим проблемам, используются и набирают популярность альтернативные источники финансирования, такие как экспортное финансирование и государственно-частное партнерство (ГЧП).Чтобы гарантировать, что текущие проекты не пострадают, строительные фирмы полагаются на долговое финансирование, чтобы свести концы с концами.Увеличение бюджетов должно также принести пользу компаниям, которые столкнулись с проблемами с денежными потоками из-за задержек платежей по государственным контрактам.Например: Значительное улучшение произошло в Саудовской Аравии, где выплаты строительному и другим секторам возобновились в четвертом квартале 2016 года. Около 30–40% непогашенных взносов должны были быть выплачены к концу 2016 года, а оставшаяся часть должна была быть выплачена в 2017 г. Возобновлению выплат способствовало улучшение условий внутреннего фондирования, чему, в свою очередь, способствовала продажа облигаций.Экологическое строительство и информационное моделирование зданий (BIM), вероятно, станут ключевыми тенденциями на ближайшие годы.Считается, что последнее снижает затраты, а также время, затрачиваемое на строительство проекта.

Рынок строительства зданий представляет собой крупнейший рынок на всем строительном рынке стран Персидского залива.Рынок строительства зданий устойчив благодаря постоянно растущему местному и иностранному населению, а также мегасобытиям, таким как

такие как Dubai Expo 2020 и Чемпионат мира по футболу FIFA 2022, которые могут открыть множество возможностей для инвесторов и девелоперов в ближайшие несколько лет.Согласно анализу отраслевых экспертов, на долю GCC сегодня приходится около 3% мирового рынка строительных материалов.Поставщики строительных материалов, обслуживающие страны Персидского залива, могут рассчитывать на стабильную

рост в ближайшие годы.По мнению застройщиков, рост цен на строительные материалы является показателем того, что строительный сектор растет более быстрыми темпами, поскольку строительная отрасль расширяется за счет новых

проекты и недвижимость.Это, вероятно, отразится на здоровых перспективах рынка строительства зданий в будущем.

Ожидается, что суммы вознаграждений подрядчиков на рынке строительства зданий Персидского залива вырастут с 79 521 млн долларов США в 2016 году до 85 572 млн долларов США в 2017 году. В 2017 году ОАЭ (40 554 млн долларов США), вероятно, будут лидировать по количеству вознаграждений подрядчиков на этом рынке. Катаром (16 693 миллиона долларов США) и Саудовской Аравией (КСА) (16 052 миллиона долларов США) Правительство ОАЭ, особенно Дубая, позаботилось о том, чтобы в регионе не было замедления или негативного встречного ветра.Правительство продолжает осуществлять значительные инвестиции в проекты строительства зданий, при этом крупные застройщики также постоянно запускают несколько проектов.

Статус проекта на стадии подготовки к строительству включает концепцию, технико-экономическое обоснование, тендер на консультации, проектирование и тендер на строительство.45% строительных проектов в странах Персидского залива находятся на стадии проектирования, а 32% – на этапе тендера на строительство.Строительство показывает, какой процент проектов находится на ранней стадии строительства (0-25%), на стадии продвинутого строительства (26-75%) и на стадии завершения (76-100%).Что касается проектов строительства зданий, то 45,5% от общего числа проектов находятся на стадии отделки, 17,3% от общего числа проектов находятся на ранней стадии строительства и 37,2% от общего числа проектов находятся на стадии продвинутого строительства.

ОАЭ оправились от последствий мирового финансового кризиса и продолжают предлагать привлекательные инвестиционные возможности, что указывает на то, что рынок строительства зданий останется сильным в течение предстоящего года.Учитывая, что в стадии реализации находится ряд мегапроектов, рынок приближается к почти полной мощности (см. Рисунок 3).2017 год обещает стать очень хорошим годом для рынка строительства зданий, результаты которого, как ожидается, будут видны начиная с третьего квартала 2017 года.По мнению экспертов, ОАЭ впервые с 2012 года вернут себе титул крупнейшего рынка проектов в регионе из-за бюджетных ограничений в королевстве.

Строительство станет ключевым фактором роста в ОАЭ (особенно в Дубае) в 2017 году, поскольку подготовка к Expo 2020 идет полным ходом.Дубай является основным местом для инвестиций в недвижимость и, в частности, наиболее предпочтительным местом для инвесторов из стран Персидского залива.По данным Земельного департамента Дубая, стоимость сделок с недвижимостью в Дубае (ОАЭ) достигла 21 миллиарда долларов США за счет 20 000 сделок в первом квартале 2017 года. Экономика Дубая останется наименее уязвимой для будущих экономических кризисов благодаря текущим инвестициям, сделанным в строительство. в преддверии ЭКСПО-2020. Эти инвестиции будут распределены по различным классам активов, включая жилье, школы, медицинские учреждения и общественные здания.В Дубае в 2016 году были награждены проекты на сумму 32,6 миллиарда долларов США, что стало самым высоким показателем, зарегистрированным с 2008 года.

Кувейт

Кувейт намерен потратить около 15,6 млрд долларов США на инфраструктурные и другие проекты в 2017-2018 финансовом году, при этом частный сектор внесет 16,9% инвестиций.План, являющийся частью второй пятилетки, включает проекты, направленные на диверсификацию источников доходов, развитие туристического сектора и увеличение инвестиционных потоков.Несмотря на то, что низкие цены на нефть продолжают снижать доходы государства от нефти, правительство по-прежнему привержено реализации своего плана развития.Среди стратегических проектов, намеченных в плане развития на 2017–2018 годы, — Университетский город Сабах Аль-Салем;Расширение аэропорта Кувейта, Терминал 2;Больница Нью-Сабах;новые здания в больнице Фарвания;новое здание больницы Адан;Исламский центр шейха Саада аль-Абаллы в Джахре;и Кувейтский центр редких рукописей и публикаций (см. рисунок 6).Проект Олимпийской деревни в Кувейте наконец-то получил зеленый свет.Ожидается, что основной тендер на строительство будет объявлен Государственным управлением жилищного благосостояния (PAHW) к концу марта 2017 года. Стоимость проекта оценивается в колоссальные 1 002 миллиона долларов США.Ожидается, что проектирование будет завершено в марте 2017 года, а заключение контракта ожидается во втором квартале 2017 года. Завершение проекта запланировано на четвертый квартал 2020 года.

Обеспечение граждан жильем считается одной из основных целей «Видения Кувейта до 2035 года». Кувейт построил огромные жилищные проекты в городах Джабер аль-Ахмад, Саад аль-Адуллах, Сабах аль-Ахмад, к северу и западу от Ас-Сулайбхи, Мутлаа, Хайрана и Шелковые жилые города.Консорциум южнокорейских строительных компаний построит экологически чистый жилой город стоимостью 4 миллиарда долларов США в Кувейте.В умном городе будут проживать от 25 000 до 40 000 домохозяйств, а строительство, как ожидается, начнется в 2019 году. Кувейтский проект, вероятно, проложит путь к победе в аналогичных проектах строительства экологически чистых городов на Ближнем Востоке.

По данным НБК, Кувейтский университет заключил два контракта на общую сумму 1,116 млн долларов США на строительство административных и академических зданий в своем новом кампусе в Шдадии.Ожидается, что строительство головного проекта Университета Сабах Аль-Салем в целом будет завершено в марте 2020 года. На этапе планирования находятся медицинский кампус и Колледж архитектуры и информатики.Министерство общественных работ заключило контракт на строительство нового родильного дома на сумму 741 миллион долларов США, что является частью плана развития по расширению медицинских учреждений.Новая больница будет рассчитана на 600 коек и будет расположена в медицинском районе Сабаха.Отдельно компания Kuwait Health Assurance Company (KHAC) подписала два контракта на общую сумму 540 миллионов долларов США с корпорацией China Metallurgical Group Corporation на строительство двух больниц, которые будут расположены в районах Ахмади и Джахра.

ОАЭ оправились от последствий мирового финансового кризиса и продолжают предлагать привлекательные инвестиционные возможности, что указывает на то, что рынок строительства зданий останется сильным в течение предстоящего года.Учитывая, что в стадии реализации находится ряд мегапроектов, рынок приближается к почти полной мощности (см. Рисунок 3).2017 год обещает стать очень хорошим годом для рынка строительства зданий, результаты которого, как ожидается, будут видны начиная с третьего квартала 2017 года.По мнению экспертов, ОАЭ впервые с 2012 года вернут себе титул крупнейшего рынка проектов в регионе из-за бюджетных ограничений в королевстве.

Строительство станет ключевым фактором роста в ОАЭ (особенно в Дубае) в 2017 году, поскольку подготовка к Expo 2020 идет полным ходом.Дубай является основным местом для инвестиций в недвижимость и, в частности, наиболее предпочтительным местом для инвесторов из стран Персидского залива.По данным Земельного департамента Дубая, стоимость сделок с недвижимостью в Дубае (ОАЭ) достигла 21 миллиарда долларов США за счет 20 000 сделок в первом квартале 2017 года. Экономика Дубая останется наименее уязвимой для будущих экономических кризисов благодаря текущим инвестициям, сделанным в строительство. в преддверии ЭКСПО-2020. Эти инвестиции будут распределены по различным классам активов, включая жилье, школы, медицинские учреждения и общественные здания.В Дубае в 2016 году были награждены проекты на сумму 32,6 миллиарда долларов США, что стало самым высоким показателем, зарегистрированным с 2008 года.

Строительные компании готовятся к сжатым срокам, чтобы сдать ЭКСПО-2020 вовремя, поскольку большинство оставшихся проектов еще не переданы подрядчикам.Ожидается, что в 2017 году на выставке Expo 2020 будет заключено 47 строительных контрактов на сумму 3 миллиарда долларов США, включая несколько крупных проектов, в том числе контракт Al Futtaim Carillion (AFC) на сумму почти 600 миллионов долларов США на строительство трех основных тематических районов на площадке Expo 2020. , уже награжден.AFC рассчитывает начать работу в апреле 2017 года.

Правительство ОАЭ, вероятно, разработает программы для работы с застройщиками, чтобы стимулировать строительство большего количества единиц жилья для семей с низкими доходами и отремонтировать некоторые старые районы в Дубае.Ожидается, что правительство начнет объявлять тендеры во втором квартале 2017 года на крупный жилой проект площадью 250 520 кв. м, разрабатываемый в рамках жилищной программы Зайда.Жилой комплекс Аль-Хаванидж — это второй жилой проект компании на 341 квартиру во втором районе Аль-Хаванидж.Абу-Даби является вторым лучшим местом в ОАЭ для инвесторов, рассчитывающих на долгосрочный рост.Ожидается, что в конце второго квартала 2017 года будет объявлено о ряде проектов, что станет хорошим предзнаменованием для рынка строительного строительства ОАЭ.

Развитие экономики Рас-эль-Хаймы за последние пять лет указывает на важность сектора недвижимости и его общий вклад в рост экономики эмирата.

Правительство ОАЭ стремится привлечь новые промышленные инвестиции на сумму более 70 миллиардов долларов США к 2025 году. Ожидается, что этот шаг улучшит деловую среду в стране и повысит ее привлекательность для иностранных инвестиций.Согласно отчету Colliers в сфере гостеприимства за февраль 2017 года, девелоперы помогли воплотить в жизнь планы правительства Дубая, поставив цель к 2020 году получить 160 000 ключей от отелей.Основными районами развития гостиничного бизнеса являются центр Дубая, Пальма Джумейра, Порт-Саид и Гархуд.Более поздние генеральные планы, такие как Jumeirah Central, Dubai Creek Harbour и Meydan One, еще не стали свидетелями каких-либо конкретных объявлений, что указывает на то, что может быть больше возможностей для роста предложения.Продолжающееся развитие островов Саадият и Хор-эль-Макта ведет к изменению восприятия Абу-Даби гостями за счет большего количества курортных продуктов, ориентированных на отдых, и генераторов спроса, таких как Лувр Абу-Даби.Ожидается, что только на острове Саадият будет поставлено 1300 ключей, в основном в люксовом сегменте.Городские отели по-прежнему будут лидировать в Абу-Даби: 3500 ключей составляют почти половину подтвержденного портфолио.Работы по развитию «Сердца Шарджи» идут полным ходом и после завершения окажут серьезное влияние на укрепление позиций Шарджи и ОАЭ в мировом туризме и

карта наследия.

Средства были выделены на строительство 17 новых школ и детских садов и достройку еще 28 школ и детских садов.Средства также были предоставлены для новых проектов в Катарском университете, включая факультеты образования, фармакологии, права и лаборатории факультета естественных наук.Кроме того, средства были выделены для завершения проектов Катарского фонда образования, науки и общественного развития (QF), включая исследовательские центры, инфраструктуру и транспорт в Образовательном городе.Катарский университет (QU), вероятно, потратит 1,37 миллиарда долларов США в течение следующих 10 лет на новые проекты.Ожидается, что ежегодно будет потрачено около 137,31 миллиона долларов США.В ближайшие несколько месяцев будет объявлен тендер на строительство Спортивно-развлекательного комплекса.В здании разместятся различные олимпийские стадионы для студентов университета, которые также можно будет использовать для проведения соревнований, проводимых в стране.

На сектор здравоохранения были выделены средства в размере 7 миллиардов долларов США, что составляет 12,3% от общих расходов бюджета 2017 года.Это позволит профинансировать многие проекты, включая заключительную стадию Медицинского и исследовательского центра Сидра.Также были потрачены средства на расширение помещений больницы общего профиля Хамад и завершение строительства больницы для рабочих в промышленной зоне.

В бюджете также предусмотрены ассигнования на следующие проекты: медицинские центры в Аль-Караане, Аль-Гуварии, Аль-Равде, Аль-Мунтазе, Аль-Наиме и Умм-Салале, а также строящиеся медицинские центры в Катарском университете, Аль-Ваджбе, Аль-Ваабе, Муайтере, и другие медицинские центры в Аль-Хоре, Аль-Садде, Аль-Шамале, Аль-Машафе, Аль-Вакре и Айн-Халиде.

Деловые настроения во всем регионе остаются в целом позитивными, несмотря на нынешнюю сложную экономическую ситуацию.Катар, в частности, продолжает показывать хорошие результаты во всех секторах экономики и добавил, что амбициозный портфель проектов страны и ключевые события, во главе с чемпионатом мира по футболу 2022 года, будут способствовать диверсификации экономики и отказу от зависимости от нефти и газа.По словам министра финансов Катара, увеличение темпов строительных работ по различным проектам приведет к увеличению ассигнований на крупные проекты в ближайшие финансовые годы (см. Рисунок 4).Министр также добавил, что реализация крупных проектов развития окажет положительное влияние на экономический рост, поскольку Международный валютный фонд ожидает, что Катар достигнет общего темпа роста ВВП на уровне 3,4% в 2017 году.

Чемпионат мира по футболу 2022 года и Национальное видение Катара до 2030 года (QNV 2030) являются драйверами роста рынка строительного строительства Катара, пик которого, как ожидается, достигнет первого полугодия 2017 года. Катар поставил амбициозную цель по развитию наибольшего количества экологически чистых или углеродно-нейтральных зданий по всему региону Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) к 2030 году. Этот шаг соответствует стратегическому плану страны по сокращению выбросов углекислого газа и достижению устойчивого развития.Согласно последнему обзору Совета по высотным зданиям и городской среде обитания, в 2016 году Катар завершил строительство четырех зданий высотой более 200 метров. ближайшие несколько лет.

В соответствии с национальной стратегией туристического сектора до 2030 года Катар намерен инвестировать до 45 миллиардов долларов США в новые разработки.По данным Top Hotel Projects, до 2017 года в портфель поставок гостиничного сектора может входить более 9600 новых ключей от отелей и 3400 новых гостиничных апартаментов.В стадии строительства отелей в Дохе находится 41 гостиничный проект на 11 722 номера.За последнее десятилетие Катар стал свидетелем быстрого экономического развития и демографических изменений, включая приток экспатриантов, что, в свою очередь, привело к увеличению общей численности населения страны.Это в сочетании с ростом дохода на душу населения привело к росту спроса на жилое жилье в Катаре.По данным Al Masah Capital, к концу 2018 года ожидается, что спрос на жилье достигнет 266 000 единиц.Недавно Высший комитет Катара по реализации и наследию (SC) объявил, что малым и средним предприятиям (МСП) будут предложены бизнес-возможности на сумму более 380 миллионов долларов США, связанные с чемпионатом мира по футболу 2022 года.

Оман

Сектор строительства зданий остается растущим сектором с многомиллиардным портфелем контрактов государственного сектора и значительными разработками в частном секторе, запланированными на 2017 год (см. Рисунок 7).Домостроители частного сектора, застройщики торговых центров и поставщики строительных материалов видят место для оптимизма, поскольку темпы роста населения растут.Расходы на девелоперские проекты в 2017 году сокращать не планируется. Цель – обеспечить безотлагательное завершение всех текущих проектов и своевременную оплату.Расходы на реализацию проектов развития оцениваются в 3 миллиарда долларов США, что представляет собой расчетную сумму, подлежащую выплате в течение года в соответствии с фактическим ходом работ по проектам.

Правительство Омана завершило разработку проекта постановления о листинге фондов инвестиционных фондов недвижимости (REIT) и теперь ожидает окончательного одобрения со стороны некоторых министерств, таких как Министерство жилищного строительства.

Быстрое расширение сектора гостеприимства станет движущей силой роста рынка строительства зданий в 2017 году. Планируется несколько проектов Интегрированного туристического комплекса (ITC), чтобы стимулировать туристический сектор страны, как указано в Стратегии туризма Омана до 2040 года. Продолжающийся рост Омана как туристическое направление получит еще один импульс, поскольку Омран готовится построить три новых отеля, предоставив более 900 дополнительных номеров в 2017–2018 годах.В число отелей входят пятизвездочный отель W, который в настоящее время строится одновременно с расширением Королевского оперного театра Маската в самом центре столицы, а также пятизвездочный отель JW Marriott и четырехзвездочный отель Crowne Plaza, расположенный в предстоящем флагманском комплексе страны. ;Городской центр Мадинат аль-Ирфан.К 2020 году Оман надеется иметь более 20 000 номеров в различных отелях от 3 до 5 звезд и до 50 000 номеров за 25 лет.

Qatar

Новый бюджет Катара на 2017 год был положительно воспринят как строительными компаниями, так и экспертами.В бюджете 2017 года предусмотрены устойчивые расходы в жизненно важных секторах, включая здравоохранение и образование.Здравоохранение и образование займут львиную долю нового бюджета, составив почти половину всех расходов.Сюда входят строительные проекты к чемпионату мира по футболу 2022 года. С четвертого квартала 2016 года частный сектор стал более уверенно инвестировать в здравоохранение и образование, тем самым придавая импульс сектору строительства зданий.Правительство также продолжает уделять внимание образованию, выделяя этому сектору 6 миллиардов долларов США, что составляет 10,4% от общих расходов.

Бахрейн

Несмотря на колебания цен на нефть, строительный бизнес Бахрейна продолжает опережать большинство других секторов (см. Рисунок 8).Строительные площадки по всему Бахрейну, похоже, будут оставаться загруженными в течение нескольких лет: финансируемые из частных источников проекты включают роскошные апартаменты в центре города, виллы на набережной, новые престижные торговые центры и многофункциональные комплексы.По данным Oxford Business Group, тысячи граждан Бахрейна собираются переехать в новые объекты недвижимости в 2017 году, поскольку правительство выполняет свое обещание предоставить 25 000 новых домов к концу 2018 года. Это соответствует директиве короля Хамада о предоставлении современных и доступное жилье по всему Бахрейну.Дома и квартиры были профинансированы через Министерство жилищного строительства (МЗ), Фонд развития Персидского залива и через соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП).Дома строятся в соответствии с согласованными спецификациями, а затем передаются Министерству здравоохранения, которое распределяет их среди граждан, стоящих в списке ожидания.Девелоперы также работают с правительством над строительством доступного жилья.В январе 2017 года правительство Бахрейна подписало многомиллионный контракт с Саудовским фондом развития (SDF) на строительство 1265 квартир в рамках жилищного проекта Аль-Рамли.Министерство жилищного строительства подписало пакет строительных контрактов на сумму 149 миллионов долларов США.

КСА

МВФ прогнозирует значительный рост ВВП Саудовской Аравии, который, как ожидается, ускорится до 2% в 2017 году с 1,2% в 2016 году. По данным JLL, новые инициативы, такие как Saudi Vision 2030 и Национальный план трансформации (NTP), помогут поддержать экономику королевства. В ответ на проблемы, связанные с колебаниями цен на нефть и, как следствие, необходимостью сократить государственные расходы (см. Рисунок 5), 32 миллиарда долларов США будут потрачены на сектор здравоохранения и социального развития.В бюджете отрасли предусмотрены новые инициативы, а также завершение строительства и оснащения больниц и медицинских центров во всех регионах Королевства.В настоящее время ведутся работы по строительству и развитию 38 новых больниц общей вместимостью 9100 коек, а также двух медицинских городков на 2350 коек.

На государственное образование, высшее образование и обучение было выделено 53 миллиарда долларов США.Бюджет сектора охватывает новые проекты и расширение существующих, относящихся к образовательной деятельности на всех уровнях образования по всему королевству.Ведутся работы по сдаче 1376 образовательных учреждений и школ.Прогнозируется, что рынок гостеприимства достигнет стоимости в 93 миллиарда долларов США;В 2017 году в крупных городах королевства откроется рекордное количество новых отелей и 29 033 гостиничных номера. Эр-Рияд, Джидда, Аль-Хобар и Мекка По данным TOPHOTELPROJECTS, они станут самыми загруженными районами Королевства для развития индустрии гостеприимства.Ожидается, что крупнейший отель в мире – Абрадж Кудай – откроется в Мекке, в то время как на рынок выходят новые бренды, используя потенциал королевства в период значительного роста индустрии туризма, отдыха и гостеприимства после запуска Видение 2030. В июне 2016 года министерство жилищного строительства Саудовской Аравии опубликовало новый жилой проект на 5000 единиц жилья в восточном порту Даммам.Новый проект будет запущен к концу 2017 года, его общая стоимость оценивается в 7 миллиардов долларов США.Полностью он будет завершен в течение 20 месяцев.Кабинет Хранителя Двух Святынь короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в январе 2017 года высоко оценил объявление Министерства жилищного строительства о первых шагах программы «Мой дом», включая строительство 280 000 жилых единиц при инвестициях в размере 32 долларов США. миллиардов в течение следующих трех лет.Строительные проекты, запущенные в партнерстве с частным сектором, будут предлагаться саудовским семьям в соответствии с критериями дохода и количества членов семьи.Жилые единицы будут выделены в течение текущего года, начиная со следующего месяца, и будут завершены максимум в течение трех лет.Гражданам также будут переданы 75 тысяч земельных участков под жилую застройку в нескольких городах, готовых к застройке.В течение года государство также окажет финансовую поддержку 85 тысячам заслуженных граждан.Это будет сделано посредством партнерства между Фондом развития недвижимости, банками и финансовыми учреждениями.